Piața ceasurilor inteligente din India este în continuă evoluție, deoarece mărcile necunoscute provoacă greutăți grele

Piața de ceasuri inteligente din India a fost dominată de mărcile autohtone, dar acum a fost inundată de mărci necunoscute care se concentrează pe clienți. Mărcile autohtone, cum ar fi Fire-Boltt, Noise și boAt, au acum o cotă de piață mai mare de 60%, în timp ce Apple și Samsung au scăzut la puțin peste 2%. Prețurile ceasurilor inteligente necunoscute începând de la 12 USD au determinat o scădere a prețurilor medii de vânzare. Cu toate acestea, mărcile consacrate trebuie să adauge mai multă valoare pentru a rămâne competitive pe piață. Schimbările în industrie sugerează că piața se va consolida în următorii doi ani.

Piața de ceasuri inteligente din India s-a transformat, aparent peste noapte. De ani de zile, a fost dominat de jucătorii săi autohtoni, în timp ce giganții globali precum Apple și Samsung s-au luptat pentru prezență, în mijlocul sutelor de milioane de livrări anuale. Dintr-o dată însă, categoria a fost inundată de mărci necunoscute, care nu au existență anterioară și semnificativă. Acestea au început să se concentreze pe clienți și se așteaptă să împingă piața spre o etapă de consolidare.

Mărcile autohtone precum Fire-Boltt, Noise și boAt au dominat categoria, reprezentând mai mult de 60% din piața totală. Apple și Samsung, pe de altă parte, au scăzut de la 4,5% la puțin peste 2% cota combinată, cu 1,1 milioane de unități livrate în 2023, conform firma de informații de piață IDC.

Între timp, noii intrați au înregistrat o creștere a cotei lor de piață de la trei la 3-5% în 2020 la 15-20% anul trecut. Vikas Sharma, analist senior de piață pentru dispozitive purtabile, IDC, a declarat pentru TechCrunch că categoria reprezintă acum 134,2 milioane de unități anual.

Aceste mărci poartă uneori un nume nerecunoscut sau sunt imitații ale unor produse consacrate. Multe sunt copii directe ale unor mari branduri globale precum Apple și Samsung, la un preț mai mic de 12 USD (1.000 de rupii indiene). Prețul Apple Watch în India începe de la 360 USD (29.900 de rupii indiene) pentru Apple Watch SE, în timp ce Samsung Galaxy Watch 4 se vinde cu amănuntul la 290 USD (23.999 de rupii indiene). Ceasurile inteligente indiene de la mărci precum Fire-Boltt, BoAt și Noise încep de la 12 USD.

Apple Watch Ultra asemănător pe Flipkart

Apple Watch Ultra asemănător disponibil online în India la aproximativ 9 USD. Credite de imagine: Flipkart

Spre deosebire de modelele mai scumpe, produsele off-brand, în general, nu au garanții. În unele cazuri, comerciantul oferă clienților o garanție de înlocuire, dar nici aceasta nu este oferită de producător și este oferită doar pe o bucată de hârtie sau chiar verbal. Valorile de urmărire a fitnessului sunt adesea inexacte din cauza selecției inferioare a senzorilor pentru a economisi costuri, în timp ce combinația hardware/software lasă mult de dorit. Cu toate acestea, precizia – chiar și la ceasurile inteligente oferite de jucători indieni consacrați – uneori nu se potrivește cu cea a Apple Watch sau Samsung Galaxy Watch, deoarece acești furnizori fac compromisuri cu privire la calitatea senzorului pentru a menține accesibilitatea.

„Precizia senzorilor nu este suficient de bună (la majoritatea ceasurilor inteligente la prețuri accesibile) pentru a oferi același nivel de experiență utilizator, pe care utilizatorii îl obțin într-un model premium”, a declarat analistul senior de cercetare de la Counterpoint, Anshika Jain, pentru TechCrunch.

Sharma a subliniat estetica, care face ca aceste modele de marcă necunoscută să semene cu Apple Watch și Apple Watch Ultra sau unele ceasuri inteligente rotunjite de ultimă generație, precum și accesibilitatea, îi ajută să atragă atenția clienților.

Firma de analiză de piață Counterpoint Research din Hong Kong a observat că numărul de mărci necunoscute de pe piața indiană de ceasuri inteligente a crescut de la 78 în 2021 la 128 în 2023.

„A existat o creștere de aproape 80-90% a numărului de mărci necunoscute”, a spus Jain. „Acest lucru indică în mod clar cum piața a devenit mai aglomerată acum.”

Ea a remarcat modelul pe care firma de analiză a observat-o în ultimii doi ani: cele mai multe mărci necunoscute apar în timpul celui de-al treilea trimestru – în jurul perioadei sezonului festiv din țară – și rămân active timp de unul sau două trimestre înainte de a dispărea complet. În plus, acestea sunt probabil produse cu etichetă albă importate din China la prețuri foarte ieftine sau asamblate de un partener indian de servicii de producție de electronice, a spus ea.

Prețuri în scădere

Creșterea mărcilor necunoscute pe piața indiană de ceasuri inteligente nu a afectat încă în mod semnificativ toate firmele locale care domină piața. Cu toate acestea, jucătorii existenți sunt precauți. Unele mărci locale consacrate au început să simtă căldura. În plus, cota de piață în creștere a mărcilor necunoscute a redus prețul mediu de vânzare (ASP).

Sameer Mehta, co-fondatorul și CEO-ul BoAt susținut de Warburg Pincus, a declarat pentru TechCrunch că scăderea ASP-urilor este de până la 90%.

„Volumele generale au început să scadă”, a spus el. „ASP-urile au scăzut cu, să zicem, 90%, ceea ce în esență nu merge bine pentru nicio industrie. Spune-mi o industrie în care erodarea prețurilor ajunge la 90% în doar un an.”

Analiștii de piață au observat, de asemenea, o scădere masivă a ASP, deși nu o scădere atât de substanțială precum a menționat Mehta.

Între timp, Jain of Counterpoint a spus că ASP a scăzut cu aproximativ 39%, la 36 USD în 2023, de la 59 USD în 2022. „Există multă spumă în partea de jos, care doar aduce dispozitive și le scoate pe piață. Odată ce aceasta va dispărea, va exista ceva sfințenie. Toată lumea va înceta să mai investească în afacere dacă nimeni nu face bani din afacere.”

BoAt, al treilea brand de ceasuri inteligente din India, a înregistrat o scădere de 17% a creșterii de la an la an în al patrulea trimestru, pe IDC. Afacerea ceasurilor inteligente contribuie cu aproximativ 20% din veniturile startup-ului.

Credite de imagine: TechCrunch / IDC

Mehta a spus că, deși a observat un anumit impact al mărcilor nerecunoscute, boAt va continua să genereze 15-20% din veniturile din ceasuri inteligente în următorii doi ani.

Spre deosebire de BoAt, Fire-Boltt și Noise (cele două mărci de top), au înregistrat o creștere de la an la an în același trimestru.

Gaurav Khatri, cofondatorul Bose-backed Noise, a declarat pentru TechCrunch că startup-ul nu a observat niciun impact notabil din cauza „fluxului constant de noi intrați și mărci”.

Se mișcă pentru a menține piața

Experții din piață cred că schimbarea în curs, cu mărci necunoscute care își extind prezența, va afecta toți jucătorii cheie – cu excepția cazului în care dominanții își schimbă strategia și adaugă mai multă valoare viitoarelor lor ceasuri inteligente.

În prezent, operatorii de pe piață vizează în primul rând clienții care cumpără pentru prima dată – similar cu mărcile necunoscute. În schimb, analiștii cred că mărcile consacrate ar trebui să vizeze clienții existenți.

„Oamenii nu optează pentru aceste ceasuri inteligente (de marcă indiană consacrată) pentru următoarea lor achiziție, cu același nivel de entuziasm pentru prima achiziție… motivul principal este, în mod evident, experiența clienților și interfața cu utilizatorul a acestor dispozitive, care nu este atât de simplă.” spuse Jain de la Counterpoint.

Cei mai mulți jucători indieni consacrați nu se concentrează pe aducerea de caracteristici valoroase distinctive pentru ceasurile inteligente, spre deosebire de omologii lor de mare tehnologie, inclusiv Apple și Samsung. Producătorii de ceasuri inteligente din țară folosesc uneori aceiași producători chinezi de design original (ODM), limitând diferențierea produselor. Multe dintre aceste modele au chiar o asemănare ciudată cu Apple și Samsung. Cu toate acestea, mărcile indiene pretind că dezvoltă plăci de circuite imprimate la nivel local și creează experiențe software interne, distingându-se de jucătorii globali. Asamblarea locală ajută, în esență, producătorii să evite taxele de import care sunt de 20%.

Anul trecut, mărcile de ceasuri inteligente BoAt și Noise au intrat pe piața inelelor inteligente din India pentru a-și diversifica catalogul de produse. Cu toate acestea, piața inelelor inteligente din India, care a înregistrat peste 100.000 de livrări în 2023, este condusă de Ultrahuman, cu o cotă de 43,1% în T4, pe IDC.

Mehta de la boAt a declarat pentru TechCrunch că startup-ul caută să se concentreze pe crearea diferitelor categorii pe piața ceasurilor inteligente, cum ar fi modele noi destinate copiilor și vârstnicilor, sport și wellness, pentru a-și păstra prezența. În mod similar, încearcă să-și proiecteze noile ceasuri inteligente pentru cumpărătorii a doua sau a treia oară, care sunt mai conștienți de sănătatea și bunăstarea lor și caută dispozitive de mai bună calitate. Cu toate acestea, aceste modificări vor crește prețul ceasurilor inteligente BoAt.

Acestea fiind spuse, analiștii de piață precum Sharma de la IDC prezic că piața indiană de ceasuri inteligente va înregistra o creștere de doar o singură cifră în acest an, din cauza concurenței acerbe din partea mărcilor necunoscute și a scăderii ASP-urilor. Piata obisnuia înregistrează o creștere de peste 150% de la an la an în anii anteriori.

Sharma crede, de asemenea, că piața ceasurilor inteligente s-ar putea consolida în următorii doi ani și ar rămâne mai puțini jucători.

„Va fi o linie plată în următorii doi ani… totul s-a restabilit după COVID, iar acum a ajuns la nivelul cerului… vom vedea în curând un punct de saturație”, a spus el.

Va invit sa cititi si articolele de mai jos pe langa acestea care sunt cele mai recente
India’s smartwatch market in flux as unknown brands challenge heavyweights

Lasa un comentariu